6.14 AI夜放花千树，宝马雕车香满路
先看外围情况。昨夜美股大涨，各项数据良好，央妈又说要降息，指数多日盘整，低位相信利好，开盘权重纷纷发力，大盘无忧。
(资料图片仅供参考)
回到竞价情况，AI这边拓维百亿断板之后被按在跌停，虽然封单不多但情绪也肯定谈不上好，最后时刻拉起。三兄弟这边，两桥高开，鸿博继续低开，已经基本失去带领作用。开盘后，传媒游戏方向率先进攻，人民网率先拉板，但龙头这边拓维信息和鸿博都低开低走陷入深水，相反汽车方向飞龙股份奋力回封，人民网应声而炸，AI+个股纷纷回落，汽车-传媒/复苏-AI，新跷跷板行情确立。
然而汽车这边今天伴随迪生力的调整，整体明显偏分歧，所以飞龙炸板也不意外，但值得注意的是，赛力斯和德赛西威这两个大屁股表现相当良好，主力资金不断涌入，中军稳如泰山。
时至午盘，汽车调整定局确定日内AI占优后，剑桥科技尝试拉高，但连续的涨停无溢价导致已经没有冲动情绪资金往板上顶，趋势资金利用CPO板块扛过大旗，永鼎股份连股带债直奔涨停，带动以浪潮信息为首的硬件算力拉高，拓维股份趁机一路推土机甚至拉红，似乎AI一片欣欣向荣。但永鼎债炸板，光库科技不断回落，还是稍显虚弱。
尾盘有资金抢了游戏打算卖给AI轮动多头的，也有去拉小商品城尝试扩散复苏线的，明日花落谁家、鹿死谁手，犹未可知。
AI：
1.观察了下实盘比赛和各个群，以及公众号和雪球的情况，大部分人还沉浸在AI的信仰中，眼里完全没有其他的股票。确实，从盘面看各种大屁股也好、各种沾边题材也好，都还在勃勃生机向上生长，量能放大，似乎非常良性，但从我的视角看却不是这样。
首先，先看广义人工智能板块今天只有华西股份、人民网、视觉中国、兴民智通、新华网五个涨停，华西我没怎么研究，反正没什么带动性，人民网算是有带动新华网，视觉中国是消息利好，这四个只有人民网还算有一点高度，整体是很弱的，而兴民智通是无人驾驶线，归属复苏汽车线，跟传统AI泾渭分明；
其次，再看狭义chatgpt板块，你会惊讶地发现这么一大堆股票居然没！有！一！个！涨！停！这还是在板块向上发力不断破前高的过程中，有没有觉得不太对？
再次，CPO是有业绩支撑，确实板块不断新高很亮眼。但几乎没有涨停的股票，代表情绪资金已经逐步退场，剩下趋势资金还在里面折腾，这同样不是好的标志；
最后，前面的一些核心高辨识度个股，要么深水调整不能自拔（鸿博），要么奋力拉高毫无带动（剑桥），要么莫名其妙无法捉摸（金桥），要么绵软无力失去弹性（中科信息），这都是衰老的表征。
综上，这也是我在先盘感更偏好复苏汽车线之后今天尝试在盘面中找到一些蛛丝马迹来佐证，当然你可以说这是春秋笔法故意找茬，但既然收益曲线不断新高，我就选择相信自己的判断。
2.当然，今年的AI行情一定会延绵不绝，只是板块热度和赚钱难度的差异。未来的任何题材粘上AI，就像之前任何题材带上中字头一样，都可以高看一眼，比如现在复苏线里的无人驾驶。
3.如果1里面列的四点得不到改善，AI很难走太远，加速期间也许还会有很多人吃到大肉，但我觉得鱼尾不吃也罢。看看AI大屁股们的日K，调整应该是随时的事情，到时候情绪资金会选择加速逃离还是再拉一个拓维起来支撑盘面？答案也许还有变数，但我选概率大的一边，除非剑桥鸿博拓维真的再把连续涨停糊我脸上。
4.重复6月11日的AI分析，“（AI）十倍大牛股一定会有，但时间跨度恐怕会拉大一些。”
复苏：
1.复苏线的概念已经逐渐被接受，并且在盘中轻轻松松扛起了AI跷跷板的另一端。既然逻辑不会被证伪，汇率离7.2也不远，那板块提前启动，并聚沙成塔集腋成裘，逐渐获得更多人的认可，也是情理之中。毕竟这是在过年以来，第一个可以跟AI在同一量级掰掰手腕的题材挑战者。
2.复苏线走到现在已经非常明显，汽车是绝对核心，消费、家电、白酒、地产次之，其他再次之，所以其实在确定方向的情况下，怕短线折腾的，选择相应的ETF拿着也可能是不错的选择，看对方向比选对股票更重要。
3.今天的汽车只剩下兴民智通一个连板，属于第一个情绪冰点分歧日，但这一日，有飞龙股份努力回封，有汽车相关转债暴利拉高，更有德赛西威超级中军反馈良好，高位的物贸等也一样温柔，无处不体现出积极的表征。
4.主龙头的选择上，我更倾向在爆发首日也就是6月9日起板的个股中选择。像上海物贸甚至迪生力，其实都是蹭上了汽车的题材，借了东风鸡犬升天罢了。拉个列表如下，汽车相关即联明股份、泰祥股份、飞龙股份、兴民智通和迪生力，大概率从这五个票里面出。
先锋：上海物贸
汽车五强：飞龙股份、联明股份、泰祥股份、兴民智通、迪生力
无人驾驶：兴民智通、天迈科技、腾景科技
酒：威龙股份
汽车、家电、地产、白酒、光伏方向ETF
本轮灵魂梯队：剑桥科技、鸿博股份、金桥信息
CPO相关个股
1.躺赢了小康债，+12左右出掉，卖的还行。根据自己的判断先手拿了飞龙股份和泰祥股份。
2.感觉明天应该是AI分歧，汽车转一致。以这个为大前提的话，今天的飞龙以及深水的20cm高辨识度是有修复需求的，核心看飞龙的走法，如果给合适低吸机会或者半路机会，考虑加仓。
3.五强里面，联明股份有点像庄股，不喜欢，迪生力分时难看，也不喜欢，兴民智通不喜欢接一字，剩下俩反正已经拿了先手了，看情况再调整。
4.AI真超预期我也忍一天，盘感更像是加速赶顶。东风夜放花千树，宝马雕车香满路。
5.当然，也可能量能进一步放大，盘面可以支撑复苏和AI两条线齐头并进，那皆大欢喜。但我还是一如既往选新舍旧。
done
PS：顽主杯百万组实盘目前第3。
$小康转债(SH113016)$$上海物贸(SH600822)$$飞龙股份(SZ002536)$
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